理财规划师练习题27
题目内容

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是( )。[2008年5月二级真题]

2021-10-11

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计 划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计 划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计 划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计 划、持续理财服务

题目答案

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