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2020年银行从业资格备考：《个人理财》第七章 练习题7

来源： 2020-03-11 09:36中
1.（单选题）下列各项不属于影响定期评估频率的因素是(　　)。

A.客户的投资金额和占比

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资风格

D.客户理财目标时间的长短

2.（单选题）下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是(　　)。

①理财规划服务是一项长期服务

②客户的理财目标的期限不同

③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的

④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④

3.（单选题）下列选项中影响不定期评估的宏观经济政策是(　　)。

①税务政策变化②法律法规的修订③经济形势变动④利率政策的调整

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

4.（单选题）下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是(　　)。

①投资移民②客户股权投资

③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①③④

5.（单选题）理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现(　　)的共赢。

①机构利益②社会利益

③客户利益④理财师自身职业生涯的发展

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④

 

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