2020年银行从业资格备考：《个人理财》第七章练习题8

来源： 2020-03-11 09:40中

1.（多选题）退休养老收入的三大来源有(　　)。

A.社会养老保险

B.实物投资收益

C.企业年金

D.个人储蓄投资

E.股票投资收益

2.（多选题）执行理财规划方案的原则有(　　)。

A.目标明确

B.了解原则

C.诚信原则

D.连续性原则

E.实事求是

3.（多选题）执行理财规划方案应注意的因素有(　　)。

A.时间因素

B.人员因素

C.资金成本因素

D.宏观经济政策变动

E.客户理财目标的变化

4.（多选题）下列对客户档案管理的说法中正确的有(　　)。

A.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

B.有助于理财师更深的了解客户

C.有利于维护良好的客户关系

D.可作为以后工作中交流学习的案例

E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

5.（多选题）下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。

A.投资规划

B.教育投资规划

C.税务规划

D.遗嘱、遗产规划

E.退休养老规划

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