2020年银行从业资格备考：《个人理财》第五章练习题7

来源： 2020-03-11 09:47中

1、（单选题）下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?()

A.开户资料

B.调查问卷

C.亲友询问

D.电话沟通

2、（单选题）理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

3、（单选题）理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括()。

A.面谈的主要内容或目的

B.客户的基本情况

C.详细的理财产品清单

D.安排好自己的工作计划

4、（单选题）以下不属于通过调查问卷能够获得的信息的是()。

A.客户对投资风险的态度

B.客户过往投资情况

C.客户资产现状

D.客户未来投资的预期收益率

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