2019年银行从业资格考试初级个人理财讲义：第七章第一节

 

第七章　理财师的工作流程和方法

 

　　第一节　概　述

 

　　理财师的工作流程概括为如下六个方面：

 

　　1.接触客户，建立信任关系;

 

　　2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

 

　　3.明确客户的理财目标;

 

　　4.制订理财规划方案;

 

　　5.理财规划方案的执行;

 

　　6.后续跟踪服务。

 

　　单选题：

 

　　理财师工作流程的最后一步是(　)。

 

　　A.制订理财规划方案

 

　　B.执行理财规划

 

　　C.后续跟踪服务

 

　　D.结清管理费用

 

　　『正确答案』C

 

　　『答案解析』本题考查理财师工作流程。理财师工作流程的最后一步是后续跟踪服务。