2019中级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(11章)

来源： 2019-03-15 22:16中

第十一章理财规划书制作的标准和流程

第一节理财规划书的特点和制作标准

知识点一：理财规划书的可读性。(了解)

知识点二：理财规划书的实用性。(了解)

知识点三：理财规划书的逻辑性。(了解)

知识点四：理财规划书内容的一致性。(了解)

知识点五：理财规划书的专业性。(了解)

知识点六：理财规划书的主要结构。(了解)

第二节理财规划书的“开场白”

知识点一：理财规划书的装订。(了解)

知识点二：客户信件。(了解)

知识点三：理财规划书的封面。(了解)

知识点四：理财规划书摘要。(了解)

知识点五：目录。(了解)

第三节理财规划书的主要内容

知识点一：客户家庭基本信息。(熟悉)

知识点二：家庭财务状况分析。(熟悉)

知识点三：理财目标的评估和分析。(熟悉)

知识点四：调整和明确客户的理财目标。(熟悉)

知识点五：综合理财规划建议。(熟悉)

第四节理财规划书的“其他内容”

知识点一：方案具体执行细节的时间表。(了解)

知识点二：法律声明文件。(了解)

知识点三：相关信息披露。(了解)

知识点四：方案执行确认书。(了解)

知识点五：持续理财规划服务协议。(了解)

知识点六：附录。(了解)

编辑推荐：

温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，长理培训网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ (责任编辑：长理培训)