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2019银行从业资格《个人理财》第七章第一节概述考点汇编

来源： 2019-03-16 10:39中

 考点 理财师工作流程概述

虽然面对的客户不同，和客户面谈时的环境和内容千变万化，但作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。

理财师的工作流程概括为如下六个方面：

(1)接触客户，建立信任关系;

(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

(3)明确客户的理财目标;

(4)制订理财规划方案;

(5)理财规划方案的执行;

(6)后续跟踪服务。

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