2019初级银行从业《个人理财》精选知识点(1)

来源： 2019-03-24 10:49中

制定理财规划方案★★

　　(一)理财规划方案的内容

　　理财规划方案一般包含以下基本规划：

　　家庭收支、债务规划;

　　风险管理规划;

　　退休养老规划;

　　教育规划;

　　投资规划;

　　税务筹划;

　　财富分配和传承规划等。

　　(二)制定和提交书面理财规划方案

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