2019年银行从业考试备考高频考点——《个人理财》（36）

 第七章 理财师的工作流程和方法

【考点一】专业理财师的工作流程、方法

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：

1.接触客户，建立信任关系;

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

3.明确客户的理财目标;

4.制订理财规划方案;

5.理财规划方案的执行;

6.后续跟踪服务。