个人及家庭成员的基本资料：
有效的证件(ID)，驾照或护照等
社会安全卡
家庭地址
家庭成员的生日
银行支票账户(支票复印件，用于退税或补税直接银行转账用)
收入证明材料：
薪金(W-2)
利息(1099-INT)
股息分红(1099-DIV)
股票买卖(1099-B)
退休金(1099-G)
提领IRA退休计划和年金额(1099-R)
失业金(1099-UC)
赌博收入(W-2G)
独资经营/散工(1099-MISC)
房屋出租收入
S类企业及合伙收入(K-1)
孩子在美国居住6个月以上证明：
孩子家庭医生诊所证明或孩子学校证明
孩子的出生证明(Birth Certificate)
孩子幼儿园或课后补习班的开销证明：
幼儿园或课后补习班(DayCare/Afterschool)的名称，地址和税号(TAX ID)
付款收据或付款支票复印件
孩子大学学费的证明：
学校提供的1098-T表格
学校提供的学生贷款利息1098-E表格
医疗保险的证明：
保险公司提供的1095表格，还未收到的可以向保险经理索取
房屋自住或出租的材料：
银行提供的1098表格
贷款利息，房屋地税
出租房需要提供2017年全年房租的收入
出租房还需要提供出租的开销：水，电，煤气，维修等各类开销
根据2017税年新税法(报税截止日期2018年4月17日)，以下项目可退税或减税：
1. 低收入补助退税(EITC),联邦最高可退税$6,318，纽约州最高可退税$1,895, 纽约市最高可退税$316。
2. 17岁以下的儿童退税(Child Tax Credit)：最高可退税$1,000(投资收入需少于$3,450)。
3. 13岁以下的儿童的托儿费和照顾花销(Credit for child care)：最高可减税$1,050($3000的35%)。
4. 教育退税(Education Credit)，在读大学生，头四年交的学费：最高可退税$2,500。
5. 学生贷款利息(Student Loan Interest)：最高可减$2500。
6. 房屋出租亏损(Rental Loan Interest)：最高可减税$25,000。
7. 个人豁免额(Personal Exemption)：$4050。
8. 标准扣除额(Standard Deduction)：$6,350(单身)，$9,350(一家之主)，$12,700(夫妻合报)。
9. 海外收入豁免额(Foreign Earned Income Exclusion)：$102,100。
10. 生意用车标准里程数(Standard Mileage Rate)：$0.535/英里。
报税注意事项：
海外账户(FBAR)：总额超过$10,000需申报。
接受外国亲属赠与：超过$100,000需申报。
小孩的投资收入税(Kiddie Tax)：小孩投资收入超过$2,100需按照父母的税率来报税。
在美国每年的报税都至关重要，新移民一定要了解清楚，尽量避免漏报。
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