企事业内部考试类ITIT理财销售判断

题目内容

销售流程中售后跟踪指的是定期跟踪、回访客户，及时将产品运作、净值波动等情况告知客户。

2024-07-12

A.对

B.错

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1商业银行不得销售其他银行或金融机构开发设计的理财产品。
A.对
B.错
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2商业银行应当依法履行投资者信息保密义务，建立投资者信息管理制度和保密制度，防范投资者信息被不当采集、使用、传输和泄露。
A.对
B.错
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3在营销话术上，不得使用承诺保本的表述，不得对历史业绩夸大表述。
A.对
B.错
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4销售人员可以代替客户进行风险评估，并在风险评估结果上签字。
A.对
B.错
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5商业银行应严格区分自有产品和代理销售产品，并在代销产品首页提示。
A.对
B.错
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6首次购买银行理财产品必须进行柜面风险评估。
A.对
B.错
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7合盈系列产品风险等级为R1。
A.对
B.错
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8合盈系列产品采用市值法进行产品估值。
A.对
B.错
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9合盈产品到期前，客户需提交预约赎回申请。
A.对
B.错
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10添利1号是符合资管新规的理财产品。
A.对
B.错
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