财产分配与传承规划(上)模拟题
题目内容

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括( )。

2021-10-09

A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介 绍制定该规划所需了解的必要信息

B.设计客户家庭结构调査表

C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调査表

D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应 承担的抚养、赡养等义务

题目答案

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