个人理财—金融服务技巧

试卷预览

• 1时间管理从某个角度上讲即是对人生和生命的管理，可以体现这一点的是（ ）。

  A.古语“寸金难买寸光阴”

  B.提高工作效率，减轻工作压力

  C.管理时间可以使其获得更多的“空闲时间”

  D.合理利用时间，增加悠闲时光

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• 2对接收到的邮件有三“R”政策，其中不包括（ ）。

  A.Read(阅读）

  B.Respond(回复）

  C.Remove(清理）

  D.Retreat(撤回）

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• 3理财规划师语言交流中需要注意的问题有（ ）。

  A.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心

  B.使用亲切的话语

  C.注意语速和长度

  D.尽量使用命令语气

  E.理财规划师要注意词语的特定意思

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• 4根据时间管理优先矩阵，以下（ ）对于理财规划师来说是重要且紧急的事情。

  A.危机、客户投诉

  B.紧迫的问题

  C.有期限压力的任务

  D.突发事件

  E.不速之客

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• 5通过“制定目标-达成目标”来进行时间管理，其中设定目标的原则有（ ）。

  A.具体的

  B.可以计量的

  C.可以达到的

  D.合理的

  E.有时限性的

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• 6开放式问题，是指能让客户充分阐述自己的意见、看法及陈述某些事实现状的提问方式，可以让客户自由发挥。直接提问是最有效方法。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7.理财师感受到客户的负面情绪后应该继续表达自己的观点直至客户对谈话内容发生兴趣。(    )

  A.正确

  B.错误

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• 8第四代时间管理理论从根本上否定了“时间管理”这个名词，主张关键不在于时间管理，而在于个人管理。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 9二八定律指的是把80%的时间放在20%最紧急的事情上。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 10销售人员在推荐产品时，主要停留在产品好的特点、优势的描述上。（ ）

  A.正确

  B.错误

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